Painel de Cliente

Você está em um relatório, vê um nome e quer saber quem é aquele cliente sem sair da tela. O Painel de cliente faz isso: selecione o cliente e clique em Cliente, no topo do módulo.

O painel abre à direita com o resumo do cliente selecionado. Selecione vários e ele soma os números de todos. Está disponível em quase todos os relatórios de clientes: Relatório de Vendas, Curva ABC, Avaliação, Atividade, Risco de perda.

Lendo o painel

No topo, o nome, a nota RFV em estrelas e a situação (Cliente ativo).

Abaixo, as seções, que você abre e fecha pela seta:

• Visão geral: o Valor total com o gráfico das compras, a data da primeira compra, o ticket médio, os pedidos, a cada quantos dias compra, quantos produtos diferentes já levou e a Chance de perda;

  

• Última compra: a data, há quantos dias, o valor e o representante. Visualizar pedido abre os itens;

  

• Observações: as anotações da equipe sobre o cliente. Adicionar observação cria uma nova; o ícone ao lado de cada nota diz se ela é compartilhada com a equipe ou só sua;

  

• Informações: o cadastro que vem do seu sistema: tipo de cliente, status financeiro, categoria, CNPJ;

  

• Contato: endereço, e-mail, telefone e o mapa. Pesquisar informações adicionais na internet busca site, fotos, telefone e horário de funcionamento;

  

  

  A busca na internet traz até o horário de funcionamento da loja.

• Valores totais: todos os valores do cliente: rentabilidade, comissões, custos, fretes, descontos, impostos, quantidade e quilos. Todos os valores abre a lista completa.

  

Limite da busca na internet

A busca de informações na internet é um serviço pago que o Salescope BI oferece sem custo, com limite de 5 consultas por dia. O painel mostra quantas ainda restam.

Para o perfil completo, com histórico, produtos mais comprados e recomendações, abra o módulo Clientes.

Na prática

Quem é esse cliente que apareceu no ranking? Selecione a linha e clique em Cliente. Em um segundo você sabe quanto ele compra, quando comprou pela última vez e quem o atende.

Como registrar o que combinei com o cliente sem sair do relatório? Abra Observações e clique em Adicionar observação. A nota fica visível para a equipe no módulo Clientes e nas próximas vezes que o painel abrir.

Como ligar para o cliente agora? Abra Contato. Telefone e e-mail estão ali; se faltarem, Pesquisar informações adicionais na internet costuma encontrar.

Como comparar dois clientes lado a lado? Selecione os dois na tabela. O painel soma os valores; para ver cada um, clique em um por vez e compare a Visão geral.