Painel de Cliente
O Painel de cliente é um resumo das vendas e informações de clientes, e está presente em diversos módulos do Salescope BI.
Você pode acessar o painel de cliente clicando no botão Cliente, localizado no canto superior direito da tela.
O painel aparece na lateral direita dos módulos, e trás um conveniente resumo das informações do cliente (ou clientes) selecionado no momento.
As primeiras informações visíveis no painel são o Nome do cliente, sua Avaliação RFV e a Atividade recente de compra.
A seguir, as informações são separadas em categorias, veremos mais detalhes sobre cada uma delas.
Visão geral
As informações de visão geral do cliente trazem uma série de valores e indicadores de vendas para você ter uma rápida análise inicial do cliente.
- Valor total: O valor total já comprado pelo cliente, acompanhado de um gráfico de histórico de vendas.
- Primeira compra: A data da primeira compra do cliente;
- Ticket médio: Valor médio de cada compra realizada;
- Pedidos realizados: A quantidade de pedidos já realizados pelo cliente;
- Compra a cada [...] dias: A frequência de compra média do cliente;
- [...] produtos comprados: A quantidade de produtos diferentes (SKUs) já adquiridos pelo cliente;
- Chance de perda: Um indicador de chance do cliente se tornar inativo.
Última compra
Após ter uma visão geral das compras do cliente, você tem um resumo da compra mais recente dele.
A seção Última compra trás a data, valor e vendedor do último pedido do cliente.
Você pode clicar sobre o botão "Visualizar pedido" e ver todos os itens da última compra.
Observações
Você pode tomar notas sobre um cliente, registrar seu histórico de visitas ou incluir qualquer outra informação sobre cada cliente de sua carteira na seção Observações.
É possível incluir notas compartihadas com toda a equipe ou privadas, apenas para consultas pessoais.
Informações
O painel de informações reune características de seu cliente trazidas de seu sistema ERP, como Tipo de Cliente, Status Financeiro, CNPJ dentre outros.
Contato
Em seguida, temos as informações de Contato do cliente.
A seção Contato reune endereço, email, telefone, cnpj, localização geográfica e observações adicionais do cliente em um único local.
A busca de informações da internet é um serviço pago, porém que disponibiizamos gratuitamente a todos os usuários do Salescope. Por isso, há uma limitação de 5 consultas por dia.
Valores totais
Por fim, temos a seção Valores totais, que reúne todos os valores do cliente, como valor de vendas, rentabilidade total, fretes, descontos, dentre outros valores.
