Compartilhamento
Qualquer relatório do Salescope BI pode sair da tela em dois formatos, Excel e PDF, e seguir por WhatsApp ou e-mail para quem você quiser.
Em todo módulo que tem relatório, o botão Compartilhar fica no canto superior direito da tela.
As opções de compartilhamento
Ao clicar em Compartilhar, abre-se um menu com duas linhas: uma para Excel, outra para PDF. Nos dois casos, o arquivo traz exatamente o que você está vendo na tela, com os filtros e a ordenação que estiverem aplicados.
| Opção | O que faz |
|---|---|
| Excel: Abrir | Abre o Microsoft Excel com as informações da tela, sem salvar arquivo |
| Excel: Salvar | Cria uma planilha (.xlsx) na pasta que você escolher |
| Excel: WhatsApp | Cria a planilha e abre o WhatsApp para você escolher o destinatário |
| Excel: Email | Cria a planilha e a anexa em um novo e-mail |
| PDF: Abrir | Abre o PDF com as informações da tela, sem salvar arquivo |
| PDF: Salvar | Cria um PDF na pasta que você escolher |
| PDF: WhatsApp | Cria o PDF e abre o WhatsApp para você escolher o destinatário |
Excel é para quem vai mexer nos números: filtrar, somar, cruzar com outra planilha. PDF é para quem vai ler: fica pronto para imprimir ou abrir no celular, e ninguém altera os valores sem querer.
Escolhendo as colunas do PDF
Antes de gerar o PDF, o Salescope BI pergunta quais colunas devem entrar no arquivo. Todas vêm marcadas; desmarque o que não precisa aparecer e clique em Exportar. O link Desmarcar todas limpa a seleção de uma vez (e vira Marcar todas para desfazer).
Menos colunas, PDF mais legível. O Salescope ajusta o papel sozinho: até 6 colunas, a página sai em pé (A4 retrato); com mais colunas, ela deita e, se precisar, cresce para A3, para que tudo caiba na largura.
A permissão para compartilhar pode ser desativada para cada usuário. Se o botão Compartilhar não aparecer para você, fale com o gestor do Salescope na sua empresa.
Permitindo o acesso ao Salescope BI
Se você compartilha um relatório com a mesma pessoa com frequência, talvez valha a pena dar a ela acesso direto ao Salescope BI. Assim, além de ver as informações, ela pode filtrar, explorar e se aprofundar na análise por conta própria, sem depender de outras pessoas da equipe.
Veja como adicionar usuários e como instalar o Salescope BI em outros computadores.