Como funciona o Salescope BI

Quatro ideias explicam o Salescope BI inteiro: módulos, filtros, período e abas. Elas valem para qualquer tela. Entendendo as quatro, você explora o sistema sozinho.

Abra o Salescope BI pelo atalho da área de trabalho ou pelo menu Iniciar do Windows.

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Este manual parte do princípio de que o Salescope BI já está instalado e configurado na sua empresa. Se ainda não está, veja como instalar ou, se você é o responsável pela implantação, o manual de implantação.

Módulos: uma tela para cada pergunta

Um módulo é uma tela feita para responder a uma pergunta do negócio: quanto vendi por mês?, quais clientes estão parando de comprar?, onde estão meus clientes no mapa?

Os módulos ficam no menu do topo, em seis categorias:

• Acompanhamento: o dia a dia da empresa, com resumos do dia, da semana, do mês e do ano, e as metas;
• Vendas: pedidos, histórico de vendas e relatórios de análise;
• Clientes: o perfil de cada cliente, a classificação da carteira, aberturas e perdas;
• Produtos: desempenho, cobertura, fidelização e estoque dos produtos;
• Representantes: a performance de cada vendedor e da equipe;
• Geomarketing: as vendas no mapa e os dados das cidades.

Clique em uma categoria para ver os módulos dela e escolha um. A tela abre na hora. Este é o módulo Evolução de Vendas, da categoria Vendas:

Quando a tela inicial está vazia, a caixa Pesquisar módulos... no centro encontra qualquer módulo pelo nome ou pelo assunto (churn, ranking, estoque).

Para saber mais sobre um módulo

Passe o mouse sobre o nome do módulo, no topo da tela dele. Aparece um resumo do que ele faz e o link Clique para acessar o manual completo deste módulo, que abre a página correspondente deste manual. O botão Ajuda, quando disponível, abre um painel lateral com o passo a passo e exemplos.

Filtros: analisar só uma parte das vendas

Ao abrir, todo módulo considera todas as vendas da empresa. Um filtro restringe a análise a um recorte: só um representante, só uma marca, só os clientes de um estado. Ele vale para o módulo aberto e para qualquer outro que você abrir na mesma aba.

Para filtrar por um representante:

1. Clique em Adicionar filtro, no topo da tela.

   

2. Escolha Representantes, encontre o vendedor pela busca e marque o nome dele. Clique fora da janela para aplicar.

   

   A janela mostra, ao lado de cada nome, o valor vendido e o número de clientes, o que ajuda a achar quem você procura.

3. O filtro aparece como uma etiqueta ao lado do botão, e todos os números da tela passam a considerar só aquele vendedor. O X na etiqueta remove o filtro; Limpar todos remove todos de uma vez.

   

Combine filtros

Você pode aplicar vários filtros ao mesmo tempo: um representante, duas marcas e um estado, por exemplo. Cada filtro novo aparece como mais uma etiqueta no topo.

Período: escolher as datas da análise

No canto superior direito fica o seletor de período, que abre mostrando Todo o período. Ele define quais datas entram em qualquer análise.

Clique nele para escolher um atalho, como Últimos 30 dias ou Últimos 365 dias, ou digite as datas de início e fim.

O período escolhido vale para todos os módulos daquela aba até você trocar de novo. Módulos como o Painel de performance têm um seletor próprio, explicado na página de cada um.

Abas: várias análises ao mesmo tempo

Como em um navegador, o Salescope BI abre módulos em abas, acima do menu. Assim você compara o resumo do dia com as metas sem fechar nada.

• Nova aba: clique no + ao lado das abas ou pressione Ctrl + T;
• Fechar aba: clique no X da aba ou pressione Ctrl + W.

Cada aba tem os seus filtros

Filtros e período são da aba, não do programa. Um filtro aplicado em uma aba não muda as outras. Isso permite, por exemplo, deixar uma aba com o ano inteiro e outra só com os últimos 30 dias.

Pronto: com módulos, filtros, período e abas você já consegue usar qualquer tela. O próximo passo é conhecer os módulos.